ایوان که در آستانه 21 سالگی است قصد دارد تا با دختری زیبا به نام واسیلیسا ازدواج کند. اما زمانی که واسیلیسا در مسکو ربوده می‌شود و به دام می‌افتد، ایوان و دوستانش باید برای نجات او به دنیای امروز سفر کنند و …

ساکنین جزیره‌ی “کیکوریکی” بدنبال ماجراجویی‌های جدیدی هستند. دانشمند جزیره، کلاهِ شگفت انگیزی می‌سازد، این کلاه جادویی می تواند صفات کسی را به شخصی دیگر منتقل کند. این دستگاه هنوز تست نشده است اما “والی” جوان به دنبال استفاده از این دستگاه است تا شاید بتواند بزدلی خود را عوض کند. او به اشتباه تبدیل به یک کرم سبز کوچک می شود. حال او به کمک دوستانش در پی راهی هستند تا به حالت طبیعی بازگردد.

پس از شکست دادن قهرمانانه ملکه و پادشاه برفی، “گردا” همچنان نمی تواند به آرامش دست یابد. آرزوی او پیدا کردن والدینش است. بنابراین او بهمراه دوستانش عازم سفری ماجراجویانه برای پیدا کردن پدر و مادرش میشود و در این راه با چالش های هیجان انگیزی روبرو می شوند…

“اورم” در سرزمین جن ها به همراه مادربزرگش زندگی می کند و در معدن نیز مشغول به کار است. او که به همه قول داده دیگر دروغ نگوید ، برای ازدواج با پرنسس به قصر پادشاه می رود. اما ناگهان باد شمالی شروع به وزیدن می کند و پرنسس را می دزدد و…